Vivien, hijo del señor de las Agurias, se adentra en el tenebroso bosque de Cabeza Negra en su camino al castillo del rey Brendam. Allí, es traicionado por su sirviente y asesinado, pero el bosque es también dominio de las brujas, y una de ellas, la joven y bella Oriane, salva su vida. ¿Por qué querrían matar a un joven noble sin importancia? ¿Quizá por el medallón que debe entregar al rey? ¿Cuál es el terrible destino que le ha vaticinado la madre de Oriane?